Callon Petroleum Company, 2023년 2분기 실적 발표 :: Callon Petroleum Company (CPE)

7% 연속 생산 성장 달성

최저 수준의 자본 지출

13분기 연속 조정된 무료 현금 흐름 제공

3분기부터 자사주 매입 프로그램 시작

휴스턴, 2023년 8월 2일 /PRNewswire/ -- Callon Petroleum Company(NYSE: CPE)("Callon" 또는 "회사")는 오늘 2023년 2분기 재무 및 운영 결과를 보고했습니다. 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜은 8월 3일 목요일 오전 8시(CDT)에 예정되어 있습니다. 오늘 발표와 함께 제공되는 슬라이드는 www.callon.com/investors에서 볼 수 있습니다.

2023년 2분기 하이라이트

Joe Gatto 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "2분기에는 퍼미안 분지 전역에 걸친 여러 대규모 프로젝트의 기여가 현금 운영 구조 개선 및 자본 지출 프로그램 효율성과 결합되어 강조됐다"고 말했습니다. "우리는 이미 단기적인 결과를 제공하고 있는 자본 효율성과 영업 마진의 추가 개선을 추진하기 위한 다양한 이니셔티브를 갖춘 페름기에 초점을 맞춘 회사로 2023년 하반기에 진입했습니다. 중요한 것은 이제 우리가 주주 가치를 높이기 위한 또 다른 수단을 통해 전진한다는 것입니다. 부채 잔액의 추가 감소를 보완할 주식 환매 프로그램을 통해."

재무 결과

Callon은 2023년 2분기 순손실이 1억 790만 달러, 즉 주당 1.74달러, 조정 EBITDAX가 3억 3230만 달러라고 보고했습니다. Eagle Ford 자산 및 기타 항목 매각과 관련된 일회성 비현금 손상 비용 4억 690만 달러를 제외하면 조정 수입은 1억 2,310만 달러, 즉 주당 1.99달러였습니다.

회사는 2분기에 영업 활동을 통해 2억 7950만 달러의 순현금을 창출했습니다. 해당 분기의 총 운영 자본 지출은 2억 8,510만 달러였습니다. Callon은 조정된 무료 현금 흐름이 2023년 하반기에 크게 증가하고 부채 감소와 최근 발표된 2년 3억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 사이에 할당될 것으로 예상합니다.

운영실적

2분기 생산량은 평균 107MBoe/d(석유 59%, 액체 80%)로 지침에 부합했습니다. 해당 분기 동안 총 32개의 유정이 인라인으로 전환되었습니다.

해당 분기 동안 평균 실현 원자재 가격은 석유(NYMEX WTI의 100%)의 경우 Bbl당 $73.52, 액체 천연가스의 경우 Bbl당 $19.87, 천연가스(NYMEX HH의 53%)의 경우 MMBtu당 $1.23였습니다. 해당 기간의 총 평균 실현 가격은 헤지되지 않은 기준으로 Boe당 $49.00였습니다.

개조 비용을 포함한 임대 운영 비용은 2023년 1분기 Boe당 7,510만 달러 또는 8.36달러와 비교하여 Boe당 7,680만 달러 또는 7.89달러였습니다. 단위당 순차적 감소는 주로 총 생산량의 증가와 관련이 있습니다.

3분기 및 4분기 전망 및 지침

Callon은 7개의 시추 장비(Delaware Basin에 5개, Midland Basin에 1개, Eagle Ford에 1개)를 운영하면서 3분기에 진입했습니다. 7월 3일 Eagle Ford 매각이 종료되면서 인수 당사자는 Eagle Ford 장비를 인수했습니다.

Callon은 새로 인수한 Delaware Basin 자산을 확장된 공동 개발 모델과 시추 및 완료 일정에 통합하기 위한 계획을 마무리했습니다. 회사는 8월에 Permian Basin에 시추 장비를 출시하고 연말까지 5개 장비 시추 프로그램을 유지할 계획입니다. 인수된 자산에 대한 개발 활동은 이전 운영업체가 2분기에 시추 장비 1대를 중단한 후 하반기에 재개될 예정입니다. 자산 패키지를 통해 인수했지만 시추되었지만 완료되지 않은 5개의 유정은 4분기에 판매로 전환될 것으로 예상됩니다.

2분기 동안 현재 매각된 Eagle Ford 자산은 17MBoe/d를 생산했고 새로 인수된 Delaware 자산은 14MBoe/d를 생산했습니다. 3분기로 전환하면서 회사는 60~62MBbls/d의 석유량을 포함하여 100~103MBoe/d를 생산할 것으로 예상합니다. 이러한 추정치에는 7월에 14일 동안 지속된 대규모 Midland Basin 천연가스 처리 시설에서 발생한 불가항력 사건의 영향이 포함되어 있습니다. 6월과 7월에 발생한 기상 관련 전력 및 중류 중단 발생이 증가한 것을 고려하여 회사는 예측에 사용된 이전 계절 수준보다 증가하는 가동 중지 시간도 가정했습니다. 이 두 가지 요소가 결합되어 3분기 생산량 추정치가 약 1,500 Boe/d 감소했습니다. 인라인으로 전환된 유정은 총 운영 유정이 30~35개(순 27~32개)일 것으로 예상됩니다. 운영 자본 지출은 발생액 기준으로 2억 5천만~2억 7,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다.